【增长】2009年世界瓷砖产能与销售报告

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    2009年世界瓷砖产能与销售报告

《世界陶瓷评论》再次发布了其年度调查，内容为2009年世界范围内陶瓷的生产，消费，出口和进口。在2008年间，陶瓷产业首次进入严重的衰退，而在2009年，从第一年危机期间的迹象来看，衰退的趋势进一步加重。2008年，习惯性增长速率急剧下降，而在2009年，各种指示给出了明确的负面信号。这也许是显而易见的，但是我们可以从下面的数字中看出产业和世界市场收缩的真实规模。与2004-2007年间6-7%的平均增长，和2008年3.2%的增长相比，2009年全球产量从85.2亿平方米下降到85.15亿平方米（—0.1%）。陶瓷总消费仅增长了1.3%，到84.6亿平方米 （与此相比，2008年增长为+3.6%，之前年份中的平均增长率为+8%）。但是出口趋势受世界经济危机的影响最为严重。进口/出口在2007年间已经急剧放缓（+2.4%），2008年（+0.47%），而2009年下降了9.6%，从19.19亿降到了17.35亿平方米。对于每一年来说，新增国家的数据包括在其中，而新增国家之前年份的数据则以以下各方提供的信息为基础进行修正：代表主要陶瓷生产国的贸易联合会，单独的公司，以及研究人员（就年度调查而言，这些方面已与我们杂志合作多年，我们也在此对他们表示感谢）。

1）世界陶瓷产量在2009年总计为85.15亿平方米，相比于2008年的85.2亿平方米，下降了0.1%。总体下降有限，是因为受到了亚洲（+7.1%）和非洲（+11.9%）正面趋势的影响。亚洲的产量为55.42亿平方米（比2008年多了3.66亿平方米），使其占到世界产量的65.1%。亚洲所有位居前列的供应国都增加了国内产量：中国（+2亿平方米），印度（+1亿万平方米），伊朗（+3千万平方米）百万平米，越南（+2500万平方米），沙特（+1500万平方米），其它国家则保持在2008年的水准上。只有日本和台湾各自都下降了800万平方米。非洲的增长（比2008年多了4千万平方米）主要是由于埃及产量的增长，埃及从二十年前开始就一直在扩大生产，并且每年都能看到开工的新厂。

美洲大陆的产量一直保持稳定。中美和南美下降了700万平方米，到8.96亿平方米（比2008年下降了0.8%），而在北美（美国，加拿大和墨西哥），美国的增长抵销了墨西哥少量的下降，使产量稳定在2.52亿平方米。

欧洲的情况最糟糕，其产量下降了4亿平方米：欧盟27个成员国（eu-27）总共下降了3.54亿平方米，可以看到，最大的下降从14.3亿降至10.76亿平方米（-24.8%），非欧盟国家下降了4600万平方米，从4.41亿下降到3.95亿平方米（-10.4%）。最大的下降出现在西班牙（-1.71亿平方米）和意大利（-4500万平方米），其它的欧盟成员国经受了从100万到800万平方米不等的下降，使得欧盟在世界产量中所占份额从16.8%下降到12.6%。非欧盟国家的下降完全是受俄罗斯下滑的影响（-3千万平方米）和土耳其（-2千万平方米）。

2）2009年，世界瓷砖消费仅增长了1.1亿平方米，从83.5亿平方米增长到84.6亿平方米（+1.3%）。在过去两年中，我们看到了世界消费量和生产量（过去，两个数字之间的差距高达4亿平方米）之间的快速汇合，这是由于需求与产能进一步平衡而减少了库存，并且可能的话，还将消耗之前年份积累的库存）。

通过地理区域对消费进行分析与对生产的分析极其相似。亚洲再次显示了最大的需求增长，总计52.73亿平方米（+8.2%），占全球消费的62.3%。中国，印度，印度尼西亚，伊朗，沙特和马来西亚再次成为促进增长的最重要的原因。据报道，非洲的增长（+10%到4.72亿平方米）和中亚及南亚（+1%，到9.9亿平方米）。通过对比，消费在欧洲和北美下降。在北美，需求从4.4亿下降到3.6亿平方米（—10.9%），下降不仅发生在美国（—2800万平方米，而前两年的减少量为1.11亿平方米），而且也发生在墨西哥（—1300万平方米）和加拿大（—400万平方米）。欧盟的需求突然下降到9.91亿平方米（比2008年少了2.3亿平方米，—18.8%，在过去一年里的减少量为1.21亿平方米），由于世界各个地区总体经济的衰退，西班牙再次面临最大的下降（—8400万平方米）。非欧盟国家的需求也在下降（—11.1%），到4.18亿平方米，主要是由于俄罗斯需求的下降（少了5千万平方米），而其它国家都保持在2008年的水准上。

3）各大洲生产量和消费量之间的对比所揭示的情形跟过去一样，换句话说，这两个数值很接近，这说明陶瓷的生产开始靠近其消费区域。亚洲占产量的65%，占消费量的62%。欧洲（欧盟成员国和非欧盟国家）分别占17.2%和16.6%，美洲为14%和15%，非洲为4%和5.6%。

4）世界出口的冷淡影响了全世界，尽管程度有所不同。唯一例外的是亚洲，其出口相对于过去仅增长了很少的一点。2009年总计出口17.35亿平方米（相对于2008年减少了1.84亿平方米，—9.6%），这一下降使出口回到了2005年的水准。

欧盟的出口下降到6.6亿平方米（—19.3%），相对于2008年少了1.58亿平方米，下降的主要是由于意大利（—7400万平方米）和西班牙的（—7000万平方米）影响。非欧盟国家从1.28亿下降到9600万平方米（—25%）。中美和南美从1.16亿下降到9200万平方米（—20.7%）。北美从6700万下降到5600万平方米（—16.4%），非洲从3600下降到3300万平方米（—8.3%）。正如我们所说，仅有亚洲出口增长，从7.53亿到7.97亿平方米（+5.8%）。

5）每一年，出口/进口都按照世界消费的百分比下降（从2002年的26%到2007年的24%，2008年的23.2%和2009年的20.5%）。

6）世界最大的生产，消费和出口国是中国，尽管由于各个来源提供的数据之间差异，使这些数字很难反映实际情况。我们估计产量在36亿平方米，尽管有些协会已经使这一数字接近60亿平方米。生产继续被该国巨大的国内增长带动，该国的增长仅在短时期内受到了世界经济危机的影响。中国的出口持续受到世界需求下降的影响，根据我们的估计，出口仅增长了1400万平方米，从5.7亿到5.84亿平方米（+2.5%）。根据中国海关当局提供的数字（数值在下面的中国出口市场表中给出），2009年总出口为6.86亿平方米，而2008年为6.7亿平方米。其主要的出口市场依然是亚洲和非洲国家。2009年，中国在沙特（其最大的出口市场）的销售再次增长了6700万平方米，同时对第二和第三大市场的销售都在下跌，阿联酋（从4100万平方米到3700万平方米）和南韩（从3350万平方米到2980万平方米）。在美国的销售依然稳定在2008年的数量，即2800万平方米。

7）2009年，巴西依然是世界第二大生产国和消费国，以及第5大出口国。经过20年稳定的增长，生产量依然保持在2008年的水准——7.15亿平方米（+0.2%），国内消费连续增长到6.45亿平方米（+6.5%）。从另一方面来说，出口量开始下降，经过连续三年的下降，出口从8100万平方米下降到6100万平方米（—25.4%）。在这2000万平方米的下降中，阿根廷占了700万平方米，智利占了400万平方米，美国占了500万平方米。由巴西瓷砖制造厂商协会（anfacer）出版的预测中建议，新增长将出现在产能，产量和国内消费上（在8%到9%之间），出口有3%的回升。

8）2009年，意大利将其世界第三大制造商的位置让给了印度而屈居第四位。产量从5.125亿下降到3.68亿平方米（相比2008年—28.2%）。总销售从5.06亿下降到4.08亿平方米（—19.3%），这一数字中1.28亿平方米在意大利出售（—15.6%），2.81亿平方米在海外出售 （相对于 2008年的3.55亿平方米下降了20.9%），尽管这些数字足够证明意大利仍是世界第二大出口国。出口方面的不利情况主要是由于主要出口市场的销量下降，其中最重要的是美国 （下降了1350万平方米，—33%），法国（—700万平方米，—12.6%），希腊（—600万平方米，—33%）和俄罗斯（—300万平方米，—44.6%）。总销售额降至45.8亿欧元（相对于2008年,—18.3%），其中的32.55亿欧元（—19.5%）是由出口产生的。在2009年底，共有181个公司参与业务，比2008年少了14个。

意大利依然代表着世界上国际制造的最高水准，9个意大利陶瓷集团全部（或部分）的控制着19家公司，在以下国家设有生产工厂：美国，葡萄牙，西班牙，法国，德国，瑞士，芬兰，波兰，乌克兰和俄罗斯。意大利的海外产量总计为1.087亿万平方米（相比2008年下降了14%），销量为1.18亿平方米，总价值8.76亿欧元（—13%）。

9）2009年，西班牙遭受了最大的产量 （从 4.95亿到3.24亿平方米，—34.5%），消费（从2.4亿到1.76亿平方米，—34.9%）和出口（从3.6亿到2.35亿平方米，—23%）下滑。这也使西班牙在主要的供应国中跌至第六位，消费跌至第十一位，但是在出口方面依然保持第三的位置。总销量为3亿8240万平方米（—28%），这使其减少了部分库存。总产值下降到25亿9100万欧元（—29.4%），其中16亿7300万欧元来自出口（—24.3%）。在几乎所有的主要出口市场上，销售都在下降，最严重的是俄罗斯，罗马尼亚和希腊。相反的，对一些中东的国家（沙特，以色列，伊拉克和黎巴嫩）和非洲的国家（摩洛哥和利比亚），西班牙的出口在增长。西班牙在欧洲以外的出口一直很高，出口总量增长到49%，出口总值增长到39%。

10）由于2008年，产量增加了25.6%（从3.9亿到4.9亿平方米），印度已经成为第三大生产国，同时依然保持第三大消费国的位置。印度次大陆的经济增长反映在产业上，2009-2010年间，在古加拉特（gujarat）的莫尔比地区（morbiarea），建立了大约40座新工厂，其它工厂的开工已经排到了2011年。该国已经安装的产能已经超过5亿5千万平方米，印度陶瓷砖与卫生洁具理事会（icctas）预计2010年数字还将进一步增长。出口和进口仍然没有重大变化（2009年出口为1300万平方米，而进口从2400下降到1700万平方米，几乎全部来自中国）。

11）伊朗，越南和印度尼西亚依然是居世界前列的陶瓷生产国，分别占据第5，第7和第8位，据报道，伊朗的年产量为3亿5千万平方米（+9.4%），越南为2亿9500万平方米+9.3%），印度尼西亚为2亿7800万平方米，它是三者中唯一停留在2008年水准的国家，增长仅为1.2%。这些国家产量增加的主要原因是国内需求的增长。印度尼西亚是世界第4大消费国（2.97亿平方米，相比2008年增 加13.4%），伊朗是第五大（2.95亿平方米，+11.3%），越南为2.4亿平方米（+9.1%），排在第6位，尽管如此，这仍然不能避免4千万平方米的生产过剩。伊朗和越南也在世界前15大出口国中，其出口量分别为4千万平方米和2800万平方米。而印度尼西亚的出口则下降到1900万平方米。

12）土耳其继续占据世界第四大出口国的位置，尽管2009年其出口量进一步下滑，从9200万到6700万平方米（相对2008年下降—26.8%）。在2008年的严重滑坡之后，国内的销售正在恢复，从1亿2500万增长到1亿3500万平方米（2008年增长8%），这也是由于国内需求增长了6.5%，到1亿3770万平方米。生产量下降了2千万平方米，达到2亿500万平方米，但是已建立的产能为3亿6千万平方米。同样的，出口下降几乎发生在所有的市场，除了利比亚和一些中东的国家（包括伊拉克），但是这些不在土耳其的10大出口市场中。其平均销售价格增长了5%，达到6美元/平方米。

13）美国继续占据重要陶瓷进口国的首位，尽管其进口（最近三年已经停止了）从1亿5660万平方米进一步下滑到1亿2390万平方米（—20.9%）。这一下滑真实的反应了国内需求的下降，从1亿9700到1亿6900万平方米（—14.2%），但是国内产量却从4500万增长到5千万平方米。所有对美国的主要出口国都承受了损失，只有哥伦比亚和泰国例外。墨西哥依然是主要的供应国，供应量为3480万平方米（2008年下降了10.8%）。其后是中国（2720万平方米，—5.2%），已超过了意大利——从3600万下降到2200万平方米（来自美国商务部的数字），尽管意大利陶瓷协会报告的数字中，出口美国从2008年的4080万平方米下降到2009年的2730万平方米。对于进口数额，由于其平均售价为16.1美元/平方米，在供应国中意大利仍然稳定的保持在首位，其fob销售额为3.5亿美元，墨西哥以1.91亿美元紧随其后（平均价格5.5美元/平方米），中国以1.54亿美元（平均价格5.7美元/平方米）排在第三。

14）沙特阿拉伯的进口从9900万进一步增长到1.16亿平方米（+17.2%），使其成为世界第二大进口国。其进口量的多一半（6680万平方米）来自中国，沙特是中国最大的出口市场。西班牙是沙特的第二大出口国，其出口量为1870万平方米。进口的急剧升高是因为国内需求的增长——从2005年开始一直连续不间断的增长，在2009年达到1亿6600万平方米（2008年增长了22%）。沙特国内的产业也因为需求的增长而增长——上一年从4000万增长到5500万平方米（+37.5%）。最大的生产商，沙特陶瓷（saudiceram－ics），将其产量提高到了3500万平方米，而最新成立的公司，未来陶瓷（futureceramics）和奥法那（alfanar），产能分别为1300万和380万平方米/年。

15）前20大进口国的进口总量为9.1亿平方米，等于世界总进口/出口量的52.4%，世界陶瓷总消费的10.8%。在相关表格中，我们第一次列入了每个国家包括进口的总消费量所占的份额。除了俄国，泰国和意大利例外，其它17个国家的进口量超过了当地消费量的一半，并且有6个国家进口量超过国内需求的90%。